讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
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演员：孙艺珍 丁海寅 李珠英 吴龙 魏嘏隽 李昶勋 吴万锡 张元亨 金钟泰 郑幼贞 李和龙 徐正妍 朴赫权 张素妍 吉海妍 尹钟硕
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