人过中年的莎拉•坎贝尔（Virginia Madsen 弗吉尼娅•曼德森 饰）生活幸福美满，丈夫皮特（Martin Donovan 饰）工作努力，三个孩子聪明可爱。然而一场灾难突然降临，他们的儿子 《山下怪谈》的灵感来自1981到82年在美国播出的电视系列剧《第三只眼》，故事讲述一对双胞胎发现奥克兰市一座熄灭的火山口下面隐藏着诡异的力量。原来火山口下面居住着曾经和人类打过一场恶战外星魔鬼。如今沉 单亲妈妈带着有癫痫的女儿生活，女儿在学校认识了新同学。新同学家开舞会，女儿去参加，结果现场发现另一女同学淹死在游泳池中。不久，女儿被新同学父母绑架，准备卖到外地。单亲妈妈报警后，一直没有进展，后来 On the night of his untimely and mysterious death in post Civil War New Orleans, world chess champio 野心勃勃的律师库伦（比尔普曼）即将成为联邦法官，却不智地在得到奉派之前喝酒误事，强迫新来的秘书苏菲（嘉柏莉安沃）与他在办公室内发生性关系。另一方面，有前科记录的青年纳森（戴文沙瓦）决定进城见见他素为谋 影片以日记的形式呈现。无所事事的年轻人米歇尔（马丁·拉萨尔 Martin LaSalle 饰）在赛马场目睹了一个小偷偷窃的全过程，他被小偷那自信优雅的手法所吸引遂即加入了偷窃的勾当。爱读书，坚持虚 黎娜是一个高中女生，正值花样年华的她，原本应该是生气活泼，满怀希望，然而生长在单亲家庭的她，母亲只在乎自己的情感生活，漠视且吝于给予女儿应有的关爱，她也无法融入同侪之间的团体活动，因此被同学视为怪 年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到 三个年轻人应聘到一个地下实验室，照顾一群高智商儿童的学习和生活，随着项目进展，孩子们出现各种异样举动，基地的设备和智能向导频发故障，恐怖的游戏开始了。 单亲妈妈凯西带着儿子柯迪，前往已故姐姐的家帮她善后。柯迪是一名早熟内向的八岁男孩，不善于和同年龄的小孩相处，因为凯西和相差多达12岁的姐姐断绝联络，令柯迪对这个阿姨一无所知，阿姨的退休老兵邻居戴尔 
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