影片根据1959年发生在密歇根州一家精神病院的真实故事改编：精神科医生米尔顿·罗克奇(理查·基尔饰)在3名认为自己是耶稣·基督的精神分裂症患者身上实施了一项充满争议的实验。朱莉安娜将饰演医生的妻子 黑帮老大艾迪•金策划了一起凶杀案，被偶然路过的年轻人西恩•琼斯（Nathan Phillips 饰）目击。为了在法庭上成功指控这个作恶多端的黑社会头子，警方派出资深联邦密探尼维利•费恩（Samuel 卡尔·韦弗（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰）人到中年，中年危机如约到来——妻子艾米丽（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）提出离婚，令他面对儿女不知所措。重回情场的卡尔发现自 Follows a game warden and his family during a changing political and socioeconomic climate in a smal 1962年5月，意大利豪华客轮安东尼亚•格拉撒号在行驶到白令海峡附近时，连同船上数百名乘客突然凭空消失，成为近代航海史著名的悬案之一。 纽约附近城岛的监狱看守文斯（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）瞒着老婆乔伊斯（朱丽安娜· 玛格丽丝 Julianna Margulies 饰）到城里上表演课，梦想成为一名演员。乔伊斯瞒着文 奥利弗·奎恩现在是星城的市长，他的任务将会是在一个全新的舞台上去保护他的城市，即便他还在为绿箭团队的解散而痛苦。而由于城市里目前存在着像黑帮头目托拜厄斯·丘奇丘奇和星形飞镖杀手这样的罪犯，奥利弗和费莉 
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